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Conheça o JB SmartIR


1. Finalidade e objetivos do JB SmartIR

  • Chegou a hora de focar nas declarações de imposto de renda pessoa física, e o JB SmartIR é uma ferramenta eficiente e totalmente web, para te auxiliar no gerenciamento dessa atividade.

    O JB SmartIR foi desenhado para auxiliar na solução de três áreas do setor de Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do escritório contábil ou empresa especializada nesta área.

1.1. Gestão das Declarações

      • Possibilidade de designar responsáveis pelo preenchimento e transmissão.
      • Controlar as entregas gerais do escritório, pela visão do administrador.
      • Checklist com opção de envio e preenchimento online, com base na declaração do ano anterior.
      • Agendar visitas dos clientes e envio de email/whatsapp para o cliente do agendamento.
      • Registrar pendências com data de limite para a entrega dos documentos e envio de email/whatsapp para o cliente do agendamento.
      • Analisar volume de declarações, divididas por status:
        • Novas
        • Em andamento
        • Concluídas
      • Analisar sobrecarga de responsáveis.
      • Redistribuir responsabilidade.
      • Entre outras tarefas.

  • Nota: Boa parte destas ações podem ser realizadas com um breve olhar no Dashboard, e as demais com uma simples mudança de visão da listagem de declarações, possibilitando organizar e analisar a massa de dados sob diversos ângulos.


1.2. Inteligência de Análise dos Dados

      • Montagem da Análise de Caixa, com diversas auditorias adicionais às do programa da DIRPF.
      • Comparativo dos valores dos últimos 5 anos.
      • Informação de outras despesas, como por exemplo, despesas com cartão de crédito.
      • Gráfico demonstrativo da Análise de Caixa.
      • Opção de visualização dos valores do cônjuge em conjunto.
      • Análise da evolução Patrimonial.
      • Configuração de comportamentos das análises.
      • Emissão de relatório em pdf e possibilidade de exportar para excel.

Análise De Caixa

  • Desta forma, o JB SmartIR contribui na sua análise preventiva, pois, o programa da RFB não faz avaliação prévia de caixa a descoberto.

    Este recurso evidencia segurança e qualidade no serviço prestado pelo profissional de contabilidade, afastando o contribuinte de uma eventual malha fina por parte da Receita Federal; além de aumentar a produtividade e evitar riscos de análises manuais ou paralelas no gerenciamento destas declarações.

1.3. Acompanhamento por um ano da situação no e-Cac

      • Realiza a primeira consulta da declaração no e-Cac já no dia seguinte a alteração do status para concluído. Após, o status é atualizado quinzenalmente.
      • Geração automática e em lote dos dados de acesso ao e-Cac.
      • Configuração de envio automatizado de comunicação do retorno por situação do e-Cac:
        • Por e-mail, whatsapp e/ou protocolo.
        • Para o contribuinte e/ou responsáveis.
      • Centralize os documentos e informações numa aplicação web, acessando de qualquer local. Reduza a necessidade de papéis e aposente as planilhas de controle parelelo.

2. Funcionalidades Adicionais

      • Emissão e envio por email de Termo de autorização, de acordo com a LGPD.
      • Emissão e envio por email de Carta de finalização.
      • Controle do faturamento e recebimentos com emissão de recibo.
      • Integração da declaração e recibo com a possibilidade de download e/ou envio por email ao contribuinte.
      • Armazenamento de arquivos diversos (comprovantes, extratos) referentes a declaração.
      • Possibilidade de montagem de relatórios de acordo com a necessidade do usuário, utilizando as funcionalidades da grade, como por exemplo: excluir e incluir colunas, agrupamentos, funções de soma, etc.

3. O que compõem o JB SmartIR

  • O JB SmartIR tem duas interfaces:

3.1. Integrador Desktop

  • É a aplicação que fica instalada no servidor do escritório e deve ser acessada em todos os terminais dos colaboradores que farão o preenchimentos das DIRPFs.

    Ela tem a finalidade de transferir os dados das declarações em preenchimento no Programa da RFB, para a interface web.
Integrador

3.2. Site do JB SmartIR

  • É a aplicação web onde estão centralizadas as informações e documentos para realização de todas as atividades citadas no objetivo.

    O primeiro formulário que será aberto ao entrar no JB SmartIR é o Dashboard.