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Formulário 09400 - Dashboard do JB SmartIR

Formulário disponível em JB SmartIR > Consulta > Dashboard/Painel do IR

O Dashboard, ou painel de monitoramento, possibilita acompanhar o andamento das declarações de imposto de renda, de forma simples e intuitiva.

1. Teoria

  • Teoricamente o painel de monitoramento nasceu com a aviação e foi largamente adotado em business intelligence, inteligência para os negócios ou inteligência empresarial. Quer entender um pouco mais, clique aqui.

    Não era possível o piloto sair da cabine, e ainda não é (comportamento natural), e passear pela área externa da aeronave para avaliar a altitude, o estado das turbinas, como estão os flaps, entre outros itens. Assim, as informações lhes são mostradas em um painel. Com isso, não é necessário ele, ou o copiloto, saírem dos seus cockpits para acompanhar e avaliar o estado do voo.

    É esta a sensação que queremos dar a vocês gestores e usuários do JB SmartIR.

    Que alcem voo no setor e na gestão, acompanhando o andamento das atividades dele. E o melhor!!! não só do cockpit, mas de qualquer lugar, com um breve olhar no dashboard.


    Para agilizar ainda mais a análise, incluímos duas visões do dashboard para os administradores. A global, para acompanhar todas as declarações e as suas, afinal, os gestores são os responsáveis, normalmente, pelas declarações mais complexas.

1.1. Visão Empresa

  • Esta é a visão que será mostrada aos administradores do JB Network, ou administrador do JB SmartIR, ao acessar a aplicação, ou ao clicar na consulta do dashboard.



    Além de carregar em um só local as principais responsabilidades imediatas, permite acesso rápido, com um click, às informações da declaração e das pendências.

1.1.1. Blocos de indicadores

  • São mostrados sete blocos de indicadores:

    • Declarações:
      Totaliza as declarações que estão carregadas no JB SmartIR, plataforma web.

    • Caixa negativo:
      São as delarações com valor de caixa negativo, vindas da análise de caixa disponível no pacote 09402 (Consulta > Declarações), aba Análise de caixa

    • Alertas e-Cac:
      São as declarações que possuem alertas, vindas da consulta da situação da declaração no portal do e-Cac, como por exemplo: situação de malha fiscal.

    • Pendências:
      É a soma das declarações que possuem pendências de preenchimento, vindas do cadastro de pendências nos pacotes 09407 - Consulta de pendências.

    • Em andamento:
      Mostra a quantidade de declarações que estão sendo trabalhadas, ou seja, que já tiveram seus preenchimentos iniciados.

      Nota:
      • Após realizar alguma alteração na declaração dentro do PVA da Receita Federal, e realizar nova integração para a parte web, ela terá seu status alterado automaticamente para "Em andamento".

    • Novas:
      Mostra o volume de declarações que ainda não foram iniciadas.

    • Concluídas:
      Indica quantas declarações já tiveram seu status alterado para concluído, ou seja, as declarações que já foram transmitidas.

      Nota:
      • Após realizar a transmissão da declaração, na próxima integração, o JB SmartIR Integrador Desktop, vai enviar também os arquivos .DEC e .REC da pasta transmitidos. Quando o JB SmartIR Web recepciona estes arquivos, ele atualiza, automaticamente, o status para concluído.

      • E olha que lindo!!!
        Quando muda o status para concluído, o sistema agenda uma tarefa para, em 24 horas, buscar a situação da declaração na RFB.

        Esta primeira busca independe de ter ou não código do e-Cac cadastrado, pois para a primeira consulta não precisa dele.

        Veja mais explanações no detalhamento das colunas do formulário 09401 - Consulta de declarações e também o formulário 09494 - Consulta configurações de alertas por código do e-Cac, como automatizar a comunicação das alterações de situação no e-Cac.

      Nota:
      • Ao clicar no bloco, o sistema abrirá o formulário 09401 - Consulta de declarações, atualizando os filtros para mostrar a listagem de acordo a visão do bloco.

1.1.2. Agenda dos próximos dias

  • Nesta seção do dashboard serão mostrados os agendamentos para os próximos dias.

    Cada agendamento possui somente uma linha para melhor visualização, então para os casos onde tiver mais de um participante, eles serão inseridos com quebra de linha e identificação do contribuinte responsável, com símbolo do rei, seguindo o padrão de identificação do JB Network.

    Por padrão, serão mostrados os compromissos de hoje e mais 2 (dois) dias.

    Caso o usuário quiser optar por uma visualização da agenda e pendências com um número maior de dias no dashboard, basta fazer a configuração no menu "Configurações" -> "Gerais do sistema", aba "Dashboard" (pacote 09496). Sendo possível visualizar a agenda e pendências dos próximos 30 dias.

1.1.3. Pendências com vencimento nos próximos dias

  • Nesta seção do dashboard serão mostradas as pendências cujos vencimentos estão definidos para os próximos dias.

    Por padrão, serão mostradas as pendências de hoje e mais 2 (dois dias). Caso o usuário optar por visualizar as pendências de um período maior no dashboard, basta fazer a configuração no menu "Configurações" -> "Gerais do sistema", aba "Dashboard" (pacote 09496).

1.2. Minhas declarações

  • Normalmente e naturalmente, os administradores do setor de Declarações de Imposto de Renda, também são responsáveis pelo preenchimento de declarações ou conferência e transmissão das mais complexas.

    Para oferecer uma visão das suas atividades, aprimoramos o Dashboard e passamos a mostrar para ele, também uma visão do seu volume de operações. Com isto, permitimos a visão holística e a operacional.



    Nesta aba há um campo de filtro a mais que permite a análise das declarações que o usuário é responsável pelo preenchimento, transmissão ou ambos.

    Os demais itens, seguem as instruções do dashboard "Visão Empresa", porém filtrando as declarações de acordo com os campos de responsabilidade.